Nachhaltige Geldanlage, die
funktioniert.
Nachhaltige Geldanlage, entwickelt auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse. Einfach, flexibel und transparent – perfekt abgestimmt auf deine finanziellen Ziele wie Altersvorsorge und Vermögensaufbau.
Kommt dir das bekannt vor?
Du fühlst dich beim Thema Geldanlage wie im Labyrinth? Risiken und Chancen bleiben oft unklar?
Es gibt eine riesige Auswahl an ETFs/Fonds. Aber welche sind wirklich nachhaltig und gleichzeitig profitabel?
Beruf, Familie, Alltag: Für Finanzthemen bleibt kaum Zeit. Du brauchst eine einfache Lösung.
Du hast Angst vor Fehlern? Dein Geld falsch anzulegen, blockiert oft die nächsten Schritte.
Die gute Nachricht:
Du bist nicht allein! Gemeinsam entwickeln wir eine klare Strategie, die nachhaltig funktioniert und dir langfristige Sicherheit gibt!
Leistungen, die deine Finanzen nachhaltig verändern.
– Finanzplanung –
Der Grundstein für deine finanzielle Zukunft
Starte mit einer klaren Finanzplanung. Gemeinsam analysieren wir deine Situation und entwickeln eine Strategie, die zu deinen Zielen und Werten passt.
Highlights:
- Individuelle Analyse von Einnahmen, Ausgaben und Anlagen.
- Realistische Ziele für kurz-, mittel- und langfristige Pläne.
- Nachhaltige Strategien mit klarem Fahrplan.
– Geldanlage –
Nachhaltig Vermögen aufbauen
Investiere clever und nachhaltig – mit Portfolios, die auf wissenschaftlichen Grundlagen und deinen Werten basieren.
Deine Vorteile:
- Wissenschaftlich fundierte Anlagestrategien.
- Nachhaltige Unternehmen und Fonds.
- Klare Transparenz: Alle Kosten und Leistungen im Überblick.
– Altersvorsorge –
Sicher in die Zukunft
„Plane deine Zukunft verantwortungsvoll – ob mit flexiblen Depots oder stabilen Versicherungslösungen.“
Highlights:
- Flexible Depotlösungen für maximale Freiheit.
- Transparente und sichere Versicherungsstrategien.
- Langfristige Planung mit nachhaltigem Impact.
Beratung, die zu dir passt.
1. Grundlagen schaffen
Alles beginnt mit einer soliden Finanzplanung. In einem ausführlichen Gespräch analysieren deine aktuelle Situation, definieren deine Ziele und entwickeln eine Strategie, die auf dich und deine Bedürfnisse abgestimmt ist.
2. Umsetzung planen
Aufbauend auf der Finanzplanung gestalten wir deine individuelle Geldanlage – sei es ein Portfolio für den Vermögensaufbau oder eine Lösung für deine Altersvorsorge.
3. Nachhaltige Begleitung
Du bestimmst, wie viel Unterstützung du möchtest: Eigenständige Umsetzung oder langfristige Zusammenarbeit – flexibel und auf deine Bedürfnisse abgestimmt.
Was du von meiner Beratung erwarten kannst
Neben einer individuellen Beratung biete ich dir umfassende Serviceleistungen, die deine finanzielle Sicherheit langfristig stärken:
- Quartalsberichte: Regelmäßige Updates über die Entwicklung deines Portfolios.
- Online-Zugang: Volle Transparenz – deine Finanzen jederzeit im Blick.
- Permanente Portfolioüberwachung: Laufende Kontrolle, damit dein Geld optimal angelegt bleibt.
- Regelmäßige Fondsprüfungen: Sicherstellung, dass deine Anlagen nachhaltig und leistungsstark bleiben.
- Kostenlose Strategiewechsel: Anpassungen, wenn sich deine Ziele oder Rahmenbedingungen ändern.
- Strategisches Risikomanagement: Dein Portfolio bleibt im Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Rendite.
- Aktualisierung der Finanzplanung: Alle 3-5 Jahre prüfen wir, ob deine Strategie noch zu deinen Zielen passt.
180+
Kund*innen
20+
Jahre Erfahrung
10,9%
Durchschn. Rendite
Kosten: Klare Preise, keine Überraschungen
Finanzplanung
Die Basis für den erfolgreichen Start- Analyse der finanziellen Ist-Situation
- Erstellung deines Risikoprofils
- Einbeziehung & Check bestehender Anlagen/Verträge
- maßgeschneiderte Finanzplan
- konkrete Handlungsempfehlung inkl. passendem Anlagevorschlag
Premium
- ab 5.000€ Einlage -- laufende Portfolioüberwachung
- Quartalsberichte
- inkl. regelmäßiger Check Ups
- Strategiewechsel
- Risikomanagement
Basic
- ab 5.000€ Einlage -- laufende Portfolioüberwachung
- Quartalsberichte
- Risikomanagement
„Ich bin stolz darauf, dass meine Kund*innen nicht nur bessere Entscheidungen für ihre Finanzen treffen, sondern dabei auch einen positiven Beitrag zur Welt leisten. Nachhaltigkeit und Erfolg schließen sich nicht aus – sie verstärken sich.“
FAQ´s
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